1940 год. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Саток... Большео верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий.