Действуя в Харбине при марионеточном режиме Маньчжоу-Го в 1944 году, Сун Чжо Вэнь, член подпольной партии, замаскированный под офицера железнодорожной полиции, ошибочно опознан главой
из шпионского отде... Большела, Гуань Сюэ, как ее спаситель, но на самом деле это давно потерянный брат-близнец Чжо Вэня, Сун Чжо Ву.
Чтобы раскрыть главную миссию офицера Квантунской армии Асано Дайго в Харбине, Чжо Вэнь решает использовать Гуань Сюэ для проникновения в шпионский отдел, но внезапное появление Чжо Ву погружает его в неожиданную ситуацию.
беда.
Гуань Сюэ хладнокровен и подозрителен, жесток и безжалостен, в то время как Чжо Ву импульсивен по натуре, часто непреднамеренно саботируя операции Чжо Вэня.
Только благодаря договоренности своего начальства братья сотрудничают и защищают друг друга, избегая открытой и тайной борьбы между своими коллегами по шпионскому отделу и в конечном итоге завоевывая доверие Гуань Сюэ и японских чиновников.
В течение этого короткого года члены подпольной партии преодолевают трудности, чтобы раскрыть и остановить секретную операцию, организованную японской армией и Советским Союзом, искоренить марионеточных шпионов Маньчжоу-Го внутри своей партии и приветствовать окончательную победу в войне.