Ким Тэк Рок — детектив-ветеран полицейского участка Кымо, ожидающий выхода на пенсию. Однажды ему начинает звонить человек, который утверждает, что является его старым другом. Звонивший сообщает ему, что он убил коллегу Ким Тэк Рока У Хён Сока,... Больше и предлагает заглянуть в прошлое Ким Тэк Рока, чтобы найти то, что он сделал неправильно. Первоначально начальник следственного отдела Тэк Рока Кук Джин Хан, который недавно перешел в полицейский участок Кымо, подозревает Ким Тэк Рока в убийце У Хён Сока, но он начинает доверять Ким Тэк Року и его невиновности. Они начинают искать таинственного звонившего Ким Тэк Рока с помощью детективов Ли Сон А и Сон Кён Чана.