Мир между Кланом Людей и Кланом Крылатых поддерживался на протяжении столетия. Однако Крылатый Клан стал слабее, поскольку Цветочная Фея Падающих Звезд, на которую они полагались в своей способности летать, пропала. Тем временем Человеческая Ко... Большеролева тайно строила летающий замок по чертежу, украденному у Крылатого Клана, готовясь к войне. Восемнадцать лет спустя И Фулин, реинкарнация Цветочной феи, сбегает от принудительного политического брака с наследным принцем. Когда ее отца похитили, а вся страна преследует ее, она ищет убежища от короля Крылатого клана.