На протяжении поколений два города Му Си и Сюаньюэ воевали друг с другом, всегда пытаясь победить друг друга. У старого владельца города Му Си была только одна дочь, Е Чжаонань, пол которой он тайно скрывал, чтобы однажды она могла унаследовать... Больше. С раннего возраста Чжаонань всегда переодевался мальчиком, пока однажды Е Чжаонань не упал со скалы и не встретил Лю Сюаньмина, лорда города Сюаньюэ, и началась чудесная судьба.