Это последняя часть трилогии, которая началась с «Легенды о героях Кондора» и продолжилась в «Возвращении героев Кондора». Действие «Небесного меча и сабли, уничтожающей дракона», произошло почти через 100 лет после событий «Возвращение героев ... БольшеКондора» в Китае, которым правила монгольская династия Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Небесный Меч и Сабля Убийцы Драконов, сможет править миром. Чжан Уцзи остался сиротой в молодом возрасте из-за планов раскрыть секреты этих двух видов оружия. Несмотря на свое предпочтение жить ненасильственной жизнью, Уцзи оказался втянутым в борьбу за власть и должен бороться, чтобы спасти себя и тех, кого он любит. ~~ Адаптировано по роману Джин Юна (Луи Ча).