Чосон находится в состоянии беспорядков из-за восстаний и борьбы за власть вокруг короля Ли Хуна. Чтобы избежать убийства, во дворец приводят клоуна по имени Ха Сон, который займет место короля Ли Хуна. Ха Сон выглядит почти идентично королю Ли... Больше Хуну. Когда Ха Сон был ребенком, его родители умерли во время эпидемии. Примерно в то время Ха Сун чуть не умер от голода, но его спасла группа клоунов. Ха Сон выросла вместе с клоунами и стала одной из них. Во время выступления Ха Сон играла короля Ли Хуна из-за их похожей внешности. Теперь Ха Сон нервничает, что кто-то во дворце узнает, что он не настоящий король. Он влюбляется в прекрасную королеву Ю Со Ун. ~~ Ремейк «Маскарада» (2012), который, в свою очередь, вдохновлен «Принцем и нищим» Марка Твена.