В древние времена демон Цзю Ин сеет хаос в мире. Пять повелителей божеств — Металл, Дерево, Вода, Огонь и Земля объединяют свои силы, чтобы запечатать Цзю Инь, но приносят себя в жертву. Духи божеств рассеиваются в мире смертных и исчезают. Ты... Большесячи лет спустя Королевство Ю, основанное семьей Байли, постоянно находится в состоянии войны с Племенем Волка. После того, как император и наследный принц последовательно скончались, на трон взошел молодой император Байли Хао Хэ; его материнский клан пользуется его юным возрастом и медленно захватывает власть при Императорском дворе. Два сына покойного наследного принца (принца Пинъюаня), Байли Хун Сюань и Байли Хун Шо, сталкиваются с постоянными подозрениями и преследованиями, несмотря на их верность трону. Тем временем новый лидер Племени Волка Мин Е Фэн узнает истинную личность Байли Хун И, дочери принца Пинъюаня. Эта тайна толкает семью Байли в глубокую пропасть. Когда Цзю Ин начинает вырываться из печати, божества просыпаются одно за другим. Вновь открыв свои силы стихий, пять божеств снова собираются, чтобы выполнить свое тысячелетнее обещание — защитить мир и обеспечить его мир...