Рок-группа Kanashimi no Mukogawa образовалась полгода назад. Группа состоит из 4 участников: Шизума, Тецума, Рокуро и Нобору. Шизума — лидер группы. Тетсума — студент университета, у которого нет мечты и цели. Рокуро — загадочная фигура. Нобор... Большеу — парень с яркой личностью. Цель группы — принять участие в «Dengeki Rock Festival», крупнейшем музыкальном фестивале в Японии. Однажды Шизума предлагает, чтобы в группе появился новый участник. Четверо участников группы идут в кафе, чтобы встретиться с кандидатом в группу. Их ждет мужчина средних лет, умеющий играть только на гавайском музыкальном инструменте.