Едва король Чосон заболевает оспой, как начинаются слухи о его смерти. Клан Чо, клан беременной королевы и ее отца, главного государственного советника Чо Хак Джу, объявляет наследного принца предателем. Задаваясь вопросом об обстоятельствах с... Большемерти короля, наследный принц и его охранник Му Ён отправились на поиски Ли Сын Хи, последнего врача, лечившего его отца. Но в конечном итоге эти двое застряли с помощником врача Со Би и загадочным человеком по имени Ён Шин в деревне, страдающей от ужасающей болезни.